映画監督のリュ・ジホ（イ・ビョンホン）はクリエイターとして高い評価と支持を受けている。ある日、見知らぬ男が彼を迎えた。恵まれたリュに嫉妬し、彼を破滅させるために現れたのだ。どこかから連れてきた子供とリュの妻ミラン（カン・ヘジョン）を人質にした男は、リュに恐ろしい選択を強要する。どちらを選んだとしてもリュの人生はもとには戻らない。男が恐ろしい告白を口にし、次第にリュの人生の暗部が暴かれていくのだった。

韓国篇は、人気絶頂のイ・ビョンホン主演！また『オールド・ボーイ』で好演した韓国若手女優カン･ヘジョンの演技にも注目。緊張と狂気に満ちた一夜が繰り広げられる。何ともいえない気味の悪さと恐怖感、それゆえの強烈さを残す。『美しい夜、残酷な朝』の韓国版タイトルは『スリー・モンスター』。