高麗末期、元の政治干渉に苦しむ恭愍王（チュ・ジンモ）。そんな王に幼い頃から仕えてきた近衛部隊・乾龍衛の隊長ホンニム（チョ・インソン）は、王が最も信頼する部下であり寵愛の対象だった。元は、後継者がいないことを理由に王権を脅かすが、王は女性を愛することができない。苦肉の策として、王は「お前に似た子が欲しい」とホンニムに王妃（ソン・ジヒョ）を身ごもらせるように命ずる。戸惑いつつもホンニムと王妃は肌を重ねるようになるが、ふたりの情事を盗み見る王の目にはいつしか嫉妬の色が浮かんでいた･･･。