７世紀初頭、新羅、百済、高句麗の三国が領土の奪い合いを繰り返し、覇権争いをしていた時代。第26代真平（チンピョン）王が納める新羅は、百済、高句麗を討伐しようと目論んでいた。新羅の貴族で伽耶国王の血を引くキム・ユシンは、花郎（ファラン）になるため都ソラボルへ行き、廃位された第25代真智（チンジ）王の孫キム・チュンチュ（後の武烈王）の家で過ごすことになる。ある日、ユシンは刺客に襲われたチュンチュを命懸けで助け出し、二人は兄弟のように友情を深めていく。成長した二人は、民のため、衰退した新羅の中興と“三韓統一”という夢に向かって突き進む。そんな理想を追う二人は善徳女王を献身的に支えるが、新羅の権力を掌握しようと企むスンマン王后と激しく対立していく。