午後1時過ぎ、会場はすでにファンの熱気に包まれ、メンバーの登場を心待ちにしている様子だ。BGMが止まり照明が落ちると、オープニング映像が流れ、ステージ後方とステージ袖からメンバーが登場すると、会場全体に黄色い歓声が鳴り響いた。オープニングは4th Mini Albumのタイトル曲「THE BEAT」。白い衣装で登場した10人の華麗でエネルギッシュなダンスに、1曲目から会場のボルテージも急上昇。続けて、ファンがメンバーの名前を呼ぶ掛け声が印象的な「TOPDOG」やダイナミックなダンスが見事な「Open the door」など人気ナンバーを披露した。
Unit Performanceのあとは、再び10人全員がステージ上に揃い「Follow Me」を歌い上げた。その後のMCでは、急きょメンバーの特技を披露する流れになるとB-Jooが愛嬌でファンを沸かせ、YANOとSangDoは客席まで降りていき、モデル歩きをしながらファンに急接近!今回の最大の見どころは、メインステージと中央にもステージが用意されており、メンバーが自由に動き回ってファンと身近に触れ合えること。時折、ファンのすぐそばで話しかけたり握手をしたり、肩を抱いたりと、ファンにはうれしいパフォーマンスが盛りだくさんだった。
ライブ後半に披露した「終末論者」では、座席に用意されたジェット風船をみんなで膨らまし、曲の最後に一斉に飛ばすパフォーマンスも。色とりどりの風船が上空を舞う光景に、メンバーもファンも大きな笑顔を見せた。「終末論者」のハイテンションのままデビュー1周年記念アルバムのタイトル曲「Annie」を披露。レコードを手に持って踊る振付をファンも一緒になって盛り上げた。SangDoの「みなさん!まだ体力は残っていますよね~?」と呼びかけ、そのまま2nd Mini Albumのタイトル曲「Arario」に突入。扇子のパフォーマンスで男気あふれるステージを魅せ、ライブは終了した。